Леля и Минька вместе с хозяйским сыном Стёпкой решают отправиться в кругосветное путешествие, чтобы проверить, действительно ли Земля — шар. «Путешественники» покупают в дорогу семечек и конфет, берут хлеб и сало, посуду, цветные карандаши, волшебный фонарик, глиняный рукомойник, увеличительное стекло, три рогатки, удочку, сачок для ловли тропических бабочек, два одеяла и подушку от тахты. Тащить все это в большом мешке не так-то просто, да и ночевать в лесу страшновато. И брат с сестрой во время ночевки разворачивают ноги своего «проводника» в обратную сторону.